Warme Semmeln: JP bringt Immobilien-Anleihe

Als erste grundbücherlich besicherte Immobilien-Anleihe preist JP Immobilien mit der Erste Group Bank AG seine neueste Aktion an. Bei einer Laufzeit von 10 Jahren und einer Stückelung von 100.000 Euro wurde das Gesamtnominale primär bei institutionellen Investoren platziert. Die JP Immobilien Anleihe wurde von der Creditreform Rating AG mit einem „A+“ Rating eingestuft.

Zweite Anleihe kommt 2013

Wer interessiert ist, muss sich beeilen. Daniel Jelitzka, geschäftsführender Gesellschafter JP Immobilien: "Mit Stichtag heute sind wir bereits bei 46 Millionen. Das preselling erreichte bereits 45 Millionen." Deshalb soll es Ende ersten Quartals 2013 eine Neuauflage mit einem Volumen von rund 70 Millionen Euro geben.

Primär zur Kredit-Tilgung gedacht

Primär ist der Erlös der Anleihe, so in der offiziellen Verlautbarung, zur Tilgung bestehenderKredit-Verbindlichkeiten vorgesehen, die zum Ankauf der Liegenschaften des Immobilienportfolios und derLiegenschaft Am Modenapark 1-2, 1030 Wien, eingegangen wurden. Keinesfalls aufgrund schlechter Finanzlage, versichertJelitzka: "Das ist eine reine strategische Überlegung. Wir sichern uns damit den Zugang zum Kapitalmarkt, erhöhen unsere Eigenkapitalquote und ermöglichen weitere Großprojekte." Genau: Der bestehende Restkredit wird durch die Anleihe ausgetauscht, neue Mittel können aufgenommen werden.

Die Eckdaten der Immobilien-Anleihe:

Emissionsvolumen: EUR 47,2 Millionen
Kupon: 3,50 % p.a., zahlbar jährlich
Laufzeit: 10 Jahre
Stückelung EUR 100.000
Status: grundbücherliche Sicherstellung im 1. Geldrang
(100%ige Besicherung von Kapital und Zinsen)

"Rendite und Sicherheit"

„Diese Anleihe bietet gleich zwei Vorteile. Eine attraktive Rendite für den Investor gekoppelt mit der Sicherheit der dahinter stehenden Immobilien“, so Peter Bosek, Privat- und Firmenkundenvorstand der Erste Bank. Und weiter in der offiziellen Aussendung: Mit der ersten Emission einer besicherten Immobilienanleihe in Österreich eröffnet sich für die JP Immobilien Gruppe eine neue innovative Finanzierungsmöglichkeit während sich für die Investoren eine attraktive Veranlagungsmöglichkeit bietet.Sowohl das eingesetzte Kapital als auch die Kuponzahlungen werden im ersten Geldrang grundbücherlich besichert. Das Portfolio für die Besicherung setzt sich aus sieben gutbürgerlichen Wohnimmobilien in den besten Lagen Wiens und einer Gewerbeimmobilie zusammen. Zur Sicherstellung der Kuponzahlungen wird darüber hinaus ein treuhänderisch verwaltetes Reservekonto dotiert.

Die verpfändeten Liegenschaften werden während der Laufzeit der Anleihe nicht verkauft. Allerdings
darf eine der verpfändeten Liegenschaften unter Vorliegen gewisser Voraussetzungen getauscht
werden, sofern das Loan-to-Value-Verhältnis nach Tausch insgesamt 60 Prozent nicht übersteigt, alternativist eine aliquote Teiltilgung möglich. Der Nennwert der Anleihe im Verhältnis zum Wert der Liegenschaften (Loan-to-Value) beträgt zum gegenwertigen Zeitpunkt weniger als 59 Prozent.