conwert schnappt Mehrheit bei KWG

Schlag auf Schlag ging es beim spannenden conwert-Deal um die Mehrheit bei der Hamburger KWG Kommunale Wohnen AG: Am Donnerstag unterzeichnete KWG-Chef Stavros Efremidis den Kaufvertrag für 2.908 Wohn- und Gewerbeeinheiten um 89,5 Mio. Euro - die größte Aquisition der Unternehmensgeschichte. Wenige Stunden später gab conwert die Übernahme der Mehrheit von KWG bekannt.

Rund 10.000 Einheiten im Paket

Insgesamt hält conwert damit rund 60 Prozent der deutschen AG mit nunmehr 9.700 Einheiten und einer Gesamtfläche von 202.146 Quadratmeter. Über den Kaufpreis wurde freilich Stillschweigen vereinbart. Der Anteil wird jedoch zu einer implizierten Rendite von rund 8,4 Prozent bzw. 620 Euro/Quadratmeter erworben.

KWG-Chef wird Conwert-Direktor

Stavros Efremidis, Vorstand der KWG, soll nach Abschluss der Transaktion im Februar 2013 in das Geschäftsführende Direktorium der conwert berufen werden. Als Geschäftsführender Direktor von conwert soll Efremidis zukünftig das operative Geschäft im Kernmarkt Deutschland verantworten.

Plan der kommenden Jahre

Die Transaktion wird ungefähr zu gleichen Teilen aus Barmitteln und eigenen Aktien (implizierter Transaktionswert der eigenen Aktien von 13,94 € pro Aktie) der conwert finanziert. Ein Teil des Kaufpreises hängt von der Erreichung bestimmter Kenngrößen bei KWG ab. Der Verkäufer hat darüber hinaus das Recht, innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion weitere 1 Mio conwert-Aktien zum Preis von 10,00 € je Aktie zu erwerben. conwert wird zeitnah ein weiteres Aktienrückkaufprogramm initiieren, um diese Option im Falle der Ausübung während der nächsten drei Jahre bedienen zu können. Über das Aktienrückkaufprogramm wird conwert bis Ende März 2013 bis zu 2,5 Mio conwert-Aktien über die Börse und außerbörslich zurückkaufen

Ertrag und Deutschland-Präsenz gestärkt

„Mit unserer Mehrheitsbeteiligung an KWG stärken wir nicht nur unsere Präsenz in Deutschland entscheidend, sondern verbessern auch die Ertragskraft der conwert durch die hohe Rendite des KWG Portfolios. Damit schaffen wir die Voraussetzung, um unseren strategischen Fokus in Zukunft noch stärker hin auf die langfristige Bestandshaltung von Wohnimmobilien in Deutschland zu verlagern“, sagte Johannes Meran, Verwaltungsratsvorsitzender der conwert.

KWG nimmt zur Kenntnis...

Kurz danach die offizielle Verlautbarung von KWG: "Der Vorstand der KWG Kommunale Wohnen AG nimmt den erwarteten Wechsel in der Aktionärsstruktur zur Kenntnis und begrüßt das Engagement des neuen, starken Kernaktionärs als strategischen Partner mit dem Ziel, einen Konzern führender Immobilien-Bestandshalter - insbesondere in Deutschland - zu formen."

Nachtrag 19.2.2013

Die KWG Kommunale Wohnen AG gibt bekannt, dass Stavros Efremidis den Vorstand mit Wirkung zum heutigen Tage wie gemeldet verlässt. Es ist geplant, dass Torsten P. Hoffmann das Unternehmen künftig als Alleinvorstand führen wird. Efremidis wird - wie bereits angekündigt - in das Geschäftsführende Direktorium der conwert Immobilien Invest SE wechseln und dort künftig das operative Geschäft in Deutschland verantworten.

Nachtrag 21.4.2013

Die KWG Kommunale Wohnen AG, langfristig orientierter Bestandshalter deutscher Wohnimmobilien, gibt Veränderungen im Aufsichtsrat der Gesellschaft im Zuge der Übernahme der Mehrheit durch die conwert Immobilien Invest SE bekannt. In diesem Rahmen sind die Herren Franz-Josef Gesinn, Thies-Martin Brandt, Björn Engholm, Hans-Michael Porwoll und Patrik Zeigherman im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Peer Witten dankte den Herren für die positive Zusammenarbeit und die erbrachten Leistungen für die Gesellschaft.

Als neue Mitglieder im Aufsichtsrat wurden die Herren Johannes Meran, Vorsitzender des Verwaltungsrats der conwert Immobilien Invest SE, und Stavros Efremidis, Geschäftsführender Direktor der conwert Immobilien Invest SE, vom Amtsgericht mit Wirkung zum 11. April 2013 bestellt. Vorsitzender des Aufsichtsrats bleibt Prof. Dr. Peer Witten.